2012年中國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)伴隨中國經濟增長緩行的步伐，告別了持續(xù)多年的高增長階段，開始進入個位數增長時代。國際上，歐債危機的陰霾揮之不去、發(fā)達國家經濟復蘇乏力、新興國家經濟增長動力不足、中東政局持續(xù)動蕩、人民幣升值預期等致使出口市場前景不明朗。在國內，由于受“歷史上最嚴厲的房地產調控政策”影響，導致內需市場增長下降，加之勞動力成本持續(xù)攀升、產能閑置率提高、稅賦增加、各種節(jié)能減排政策越來越嚴等因素，給企業(yè)的生產和經營帶來了諸多困難，2012年成為新世紀后建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)產銷增長最低的一年。與2011年相比，市場競爭更為激烈，企業(yè)經營壓力更大，成本上升與利潤率下降使生產企業(yè)和銷售商感到憂心。一、二線城市銷售市場明顯萎縮，繼2011年后再現“旺季不旺、淡季更淡”的冷清局面，與之形成鮮明對照的是三、四線（中小城市和農村地區(qū)）市場的競爭盡管非常激烈，但市場需求仍持續(xù)增長，中西部地區(qū)市場需求持續(xù)增長，銷售形勢明顯好于東部沿海地區(qū)。隨著精裝商品房比重的增加，品牌企業(yè)的產品市場占有率進一步提升，受益于政府保障房的大規(guī)模建設，“優(yōu)質低價”產品更受歡迎。各產區(qū)企業(yè)在“調整產品結構、促進產業(yè)升級”的發(fā)展思路指導下，技術創(chuàng)新和推出新產品的步伐進一步加快。
2012年是進入新世紀后行業(yè)經營形勢最嚴峻的一年，面對新的困難和復雜局面，全行業(yè)以落實科學發(fā)展觀，加快轉變發(fā)展方式，促進產業(yè)轉型升級為指導思想，以實現建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)“一控制，三轉變”(堅決控制總量，遏制低水平重復建設，加快發(fā)展方式轉變、行業(yè)管理方式轉變、企業(yè)經營方式和經營模式轉變）為發(fā)展目標，以“三新”（新政策、新標準、新技術）為工作重點，以積極調整和沉著應對的態(tài)度著力穩(wěn)增長促轉變減少消極因素造成的不利影響。綜觀全年，行業(yè)總體發(fā)展依然取得了令人欣慰的業(yè)績，全國建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產值約5600億元，增長6.2%，其中：建筑陶瓷企業(yè)近3735億元，增長8.87%；衛(wèi)生陶瓷企業(yè)446億元，增長3.83%；五金衛(wèi)浴企業(yè)1410多億元，增長0.42%；主要產品產量均有不同程度的增長，其中：陶瓷磚產量約90億平方米，同比增長3.35%；衛(wèi)生陶瓷產量近2億件，增長約4.05%；全行業(yè)各類建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產品出口額達到145.5億美元，增長24.68%。
2012年全行業(yè)總體運行情況
2012年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)延續(xù)2011年底的發(fā)展態(tài)勢，增長軌跡沿下行通道運行，各個季度產銷量同比增速在“零”或微幅的小范圍內波動，根據對全行業(yè)2600家規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計，主營業(yè)務收入平均增長1.69%，其中：建筑陶瓷企業(yè)增長2.93%，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)下降3.08%，五金潔具企業(yè)增長0.27%。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現利潤總額約365億元，比2011年減少3.42%，其中：建筑陶瓷企業(yè)增長8.31%，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)下降5.55%，五金潔具企業(yè)減少25.43%。企業(yè)普遍反映2012年的經營形勢之嚴峻為十多年來所罕見。統(tǒng)計表明，2012年虧損企業(yè)數量和虧損額出現較大幅度攀升，其中建筑陶瓷虧損企業(yè)數量增加15.15%，虧損額增長77.32%；衛(wèi)生陶瓷企業(yè)虧損數量增長25%，虧損額增長9.56%，兩類企業(yè)出現的虧損差異較大的主要原因是建筑陶瓷企業(yè)規(guī)模較大，前幾年總體效益較好，虧損額基數較低，2012年市場環(huán)境惡劣，虧損企業(yè)增加導致虧損額大幅度提高。統(tǒng)計顯示，規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務成本平均增長2.22%，中國建筑衛(wèi)生陶瓷協會對全國各主要產區(qū)用工成本進行調研，被調查的企業(yè)反映2012年工人平均增幅在10%左右，面對市場銷售困難和生產成本上升的不利影響，企業(yè)通過采取各種措施努力挖掘內部潛力，盡可能降低運營成本，緩解經營壓力，成效顯著。
2012年全國陶瓷磚產量89.9億平方米，結束了十年來兩位數的增長時代，增速大幅度回落至個位數，全年產量增長3.35%。全國大部分地區(qū)的陶瓷磚產量增長，但廣東、山東、四川等主產區(qū)陶瓷磚產量出現不同幅度的下降，一些新興產區(qū)如湖南、陜西、廣西等地建陶產量增長超過30%。中國建筑衛(wèi)生陶瓷協會組織相關單位對全國各建筑陶瓷產區(qū)進行調查，結果顯示2012年全國保有陶瓷磚生產線3400余條，生產能力約110億平方米，由于受到前幾年建陶產能增長過快以及房地產增速下降的疊加影響，導致市場供需失衡矛盾加劇，2012年全國建筑陶瓷行業(yè)約有二成的產能處于閑置狀態(tài)，許多建陶企業(yè)都強烈感受到銷售市場的巨大壓力，四川夾江、山東淄博、廣東佛山、遼寧法庫等主產區(qū)都出現過部分企業(yè)由于庫存積壓銷售不暢導致關停生產線的現象。2012年全國1400多家規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)實現利稅370億元，同比增長8.6%，增速比上年下滑25個百分點，考慮到工資、原材料、能源、物流成本等的上漲，大部分建陶企業(yè)的利潤率和效益低于2011年。
2012年衛(wèi)生潔具行業(yè)（包括衛(wèi)生陶瓷及其配件、五金衛(wèi)浴產品等）增長速度明顯回落，根據對1150多家規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計，衛(wèi)生潔具企業(yè)工業(yè)產值超過1860億元，其中衛(wèi)生陶瓷企業(yè)主營業(yè)務收入減少3.08%，五金潔具企業(yè)增長17.23%。河南、河北等衛(wèi)生陶瓷等主產區(qū)的產量有不同幅度增長，山東、江蘇、重慶、湖北等地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷產量大幅度增長。由于規(guī)模小、實力弱、生產成本相對較高，以及受到出口下降等因素的影響，廣東潮州地區(qū)衛(wèi)生陶瓷企業(yè)產量、產值和效益顯著下降。相對而言，衛(wèi)生潔具企業(yè)的規(guī)模和實力明顯弱于建筑陶瓷企業(yè)，而且八成以上都是規(guī)模以下的小企業(yè)，在經濟形勢不景氣的的情況下，這些企業(yè)的大多數抗風險能力差，再加上國際衛(wèi)生潔具市場需求增長乏力，虧損企業(yè)數量大幅度增加，根據中國建筑衛(wèi)生陶瓷協會的調查，2012年全國有一成半以上的衛(wèi)生潔具企業(yè)出現經營虧損。
2012年全國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)完成固定資產投資660多億元，同比下降1.46%，進入新世紀后第一次出現投資增速下降的局面。建筑陶瓷完成固定資產投資530多億元，下降4.31%；衛(wèi)生陶瓷130多億元，增長11.84%。建筑陶瓷完成固定資產投資最多的前五個省份分別是江西、廣東、河南、河北和廣西；增速最快的前五個地區(qū)分別是：山西、內蒙古、寧夏、重慶和新疆；在建筑陶瓷前十個主要產區(qū)（產量超過2億平方米）中，陜西和遼寧完成固定資產投資額低于20億元。廣東、河北、河南、福建、江西、湖北和四川等七個省份完成衛(wèi)生陶瓷固定資產投資額超過5億元；投資增速最快的前五個地區(qū)分別是：四川、遼寧、上海、安徽和福建。建筑陶瓷領域固定資產投資增速經歷了巨大的起伏，從2008年的3.59%到2010年的高峰（72.42%），快速回落到2012年負增長，根據中國建筑衛(wèi)生陶瓷協會進行的調查，2012年全國建筑陶瓷新增生產線比上年減少四成以上。相對而言，衛(wèi)生陶瓷領域固定資產投資增速起伏較小，從2008年的14.52%到2010年的高峰（48.18%），降到2012年的11.84%。這不僅直接反映了國內房地產投資和需求市場的快速變化格局，也與建筑陶瓷主要以國內市場為主（出口約占總產量的九分之一），建筑陶瓷產品的消費群體和數量更為龐大，以及衛(wèi)生陶瓷出口依賴度相對較高（約占總產量的三成）有關。
從全年行業(yè)運行情況來看，沿海地區(qū)一、二線城市銷售市場表現為只有“淡季”，沒有“旺季”。
2012上半年延續(xù)2011下半年市場冷清的局面，進入八、九月份后，市場隱約出現“復蘇”的苗頭，由于廣東地區(qū)的生產企業(yè)主要市場在東部沿海地區(qū)，廣東產區(qū)的企業(yè)受到產量下降和效益下滑的影響最大。而中西部地區(qū)市場需求明顯好于東部地區(qū)，如河南、湖北、湖南、陜西等中西部地區(qū)許多生產中低檔產品的企業(yè)（其產品主要面向農村、城鎮(zhèn)以及中西部地區(qū)銷售）出現產銷兩旺的局面，絲毫沒有“市場寒冬”的感覺。
從國內外市場來看，表現為“出口增長提速、內需增速回落”。2012年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的出口回歸到正常的增長軌道，除色釉料品種，其他各類產品出口量和出口額均創(chuàng)歷史新高，出口產品價格有較大幅度提高。盡管國外的反傾銷此起彼伏，尤其是歐盟對中國陶瓷磚提高了進口關稅，在短期內對部分企業(yè)出口產生了不利影響，但國際市場對中國建筑陶瓷磚仍有旺盛的需求，2012年全國出口建筑陶瓷近69億美元，其中出口陶瓷磚10.86億平方米，增長6.6%，出口額63.5億美元，增幅達到33.3%，比上年提高近十個百分點，出口產品平均單價提高19.76%。2012年中國衛(wèi)生潔具出口近77億美元，增長17.75%，比2011年高出3個百分點，其中：出口衛(wèi)生陶瓷5500多萬件，數量減少4.2%，金額9.3億美元，增長10.4%，出口平均單價提高15.09%；出口五金衛(wèi)浴類產品36.2億美元，增長10.3%，平均單價提高11.11%；淋浴房18.6億美元，增長7.02%，平均單價提高5.96%；浴缸4.3億美元，增長80.67%，平均單價提高58.55%；馬桶座圈及蓋板3.3億美元，增長41.42%，平均單價提高23.81%；水箱及配件4.87億美元，增長190.4%，平均單價提高88.41%。
從需求市場來看，向“兩極化”發(fā)展的趨勢更為明顯，即知名度“高”的品牌產品和性價比高的“低”價產品占有的市場份額越來越多。盡管一、二線城市市場需求下降，但品牌知名度高的產品占據的市場分額持續(xù)擴大，尤其在大中城市市場表現特別突出，根據協會調查，2012年大的品牌企業(yè)銷售額都有不同程度的增長，總體贏利狀況明顯要好于非品牌企業(yè)。而一些品牌知名度不高的產品市場份額快速萎縮，經銷商的銷售壓力更大，部分實力不強的經銷商和知名度不高的品牌開始收縮或退出一、二線城市。2012年全行業(yè)的增長主要得益于中低端產品需求市場的增長，如江西、河南、湖南、湖北、陜西等中西部地區(qū)面向小城鎮(zhèn)和農村地區(qū)的中低檔產品仍保持較大的增長，盡管這類產品利潤率不高，但生產這些產品的企業(yè)尚可以維持正常的生產營運。政府保障房的大量開工建設，商品房中精裝房比例的提高，成為市場向“兩極化”發(fā)展的重要助推力量，2012年工程需求市場強勁上升部分彌補了零售市場萎縮造成的不利影響。中國建筑衛(wèi)生陶瓷協會流通分會對部分會員企業(yè)進行的市場調查顯示，2012年主要城市的大型建材賣場商鋪退租率普遍達到一成以上，有的甚至超過二成。經營最困難的企業(yè)是那些產品既沒有品牌又沒有特色、銷售網絡不健全、企業(yè)實力不強規(guī)模不大、技術及裝備相對落后的企業(yè)。根據中國建筑衛(wèi)生陶瓷協會對山東淄博地區(qū)建陶企業(yè)、廣東潮州地區(qū)衛(wèi)生陶瓷企業(yè)、浙江溫州地區(qū)五金潔具企業(yè)進行的實地調查，部分小企業(yè)在市場需求低迷或競爭壓力更大時或者陷入虧損或者被迫關停生產線，這些地區(qū)經營出現虧損的生產企業(yè)數量超過二成。
從企業(yè)的經營定位策略來看，“調結構，促轉型”是建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)2012年發(fā)展的主基調。面對新的形勢和新的困難，企業(yè)家和產區(qū)政府都意識到必須加快轉變發(fā)展方式、加快創(chuàng)新發(fā)展、促進產業(yè)升級、實現行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。為了適應越來越激烈的市場競爭，求得更大的市場份額，許多企業(yè)開始向產品升級換代、配套化方向發(fā)展，如研發(fā)符合國家鼓勵發(fā)展的薄型化、節(jié)能保溫型、節(jié)水型、功能型產品，增加品種，延伸產品線，面向不同的銷售渠道和消費群體開發(fā)特色產品，建立跨行業(yè)品牌戰(zhàn)略聯盟等等。噴墨打印技術的快速普及和應用成為2012年建筑陶瓷行業(yè)的一大亮點，噴墨打印技術是未來建筑陶瓷裝飾技術的發(fā)展方向，國內的陶瓷裝備制造和色釉料企業(yè)正在大力研發(fā)和推廣這類技術和產品，國產噴墨打印機加快步伐占領國內市場，打印墨水的國產化進程也在加快。瓷磚薄型化是建筑陶瓷行業(yè)的另一個亮點，越來越多的企業(yè)開始重視研發(fā)薄型化的陶瓷磚產品，不同規(guī)格和裝飾風格的薄磚產品陸續(xù)問世。衛(wèi)生陶瓷的輕量化已逐漸受到越來越多的關注，有的企業(yè)已開始進行相關的研究和討論。部分企業(yè)開始注重專業(yè)細分市場，針對特定的客戶開發(fā)有特殊用途的產品，裝飾藝術磚（馬賽克）、空心陶板、薄型瓷磚等產品越來越多，還有部分五金衛(wèi)浴企業(yè)大規(guī)模投資興建衛(wèi)生陶瓷、浴室柜、整體櫥柜等產品，以豐富完善自身產品，拓展企業(yè)的發(fā)展空間。
由于各地政府對節(jié)能減排政策執(zhí)行的力度越來越大，加上市場預期不明朗，多數企業(yè)對未來的投資擴張持更為謹慎的態(tài)度，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)多年來產能擴張大于市場需求增長的矛盾依然存在。面對激烈的競爭，品牌知名度、銷售網絡、產品和技術創(chuàng)新、企業(yè)管理水平和產品性價比、企業(yè)文化及產品定位等關系到企業(yè)的發(fā)展?jié)摿�。隨著行業(yè)集中度的逐步提高，企業(yè)和市場向“兩極化”發(fā)展的趨勢不可逆轉，部分沒有品牌、缺少創(chuàng)新、銷售通路不暢、經營管理跟不上市場發(fā)展步伐的企業(yè)，以及產品檔次和價格“上不著天、下不著地”的企業(yè)將在未來行業(yè)“洗牌”的過程中逐步被淘汰。
展望2013年
黨的十八大制定的“到2020年全面建成小康社會”奮斗目標，為我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的科學發(fā)展指明了前進方向，從目前中國經濟運行軌跡分析，2012年底中國宏觀經濟似乎已經“觸底”，2013年新一屆政府將執(zhí)行的新政策有望引領中國經濟重新步入加快增長階段，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)“觸底反彈”后將開啟溫和增長之旅。但是國際政治風云變幻沒測，全球經濟復蘇步履艱難，歐債危機的陰霾不散，各種形式的國際貿易保護主義層出不窮，國內經濟增長復蘇的基礎仍不夠穩(wěn)定，房地產調控政策不僅繼續(xù)實施還將更加嚴厲，新的《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095－2012）的出臺（尤其是空氣質量指數PM2.5的規(guī)定）對企業(yè)做好清潔生產和節(jié)能減排的要求將更高，產能過剩與需求疲軟的矛盾難以舒緩，要維持中國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展仍將面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。
我們將繼續(xù)以實現“一控制，三轉變”為行業(yè)發(fā)展目標，以“三新” 為工作重點，加快轉變發(fā)展方式的步伐，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，著力推進行業(yè)自主創(chuàng)新和技術進步，促進調整產品結構和產業(yè)轉型升級，大力培養(yǎng)扶持自主品牌，落實陶瓷磚產品的薄型化，推進衛(wèi)生潔具節(jié)水型和減量化的工作，實現行業(yè)又好又快的發(fā)展任務。展望2013年，預計全年陶瓷磚等主要產品產量可實現5%左右的增長，工業(yè)總產值增長10%左右，出口總額增長10%以上；電子商務將在全行業(yè)快速發(fā)展，成為許多企業(yè)的重要營銷通路。當前我國正處在城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，尤其是中西部地區(qū)蘊含著巨大的內需市場空間，建設美麗中國，政府大力推動的保障房建設工程，以及精裝修商品房比例的快速提高，中國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具產品在國際市場上仍有較強的競爭優(yōu)勢，這些有利因素仍是保障我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的總體增長速度和效益好于2012年重要前提條件。
